Equipo

Nos importan las personas.
Equipo

Nuestra prioridad

Cada persona es única.

Proporcionamos servicios adaptados a los objetivos de inversión de nuestros clientes, avalados por nuestro equipo de asesores de inversiones y gestores de activos.

Nuestros clientes son únicos, y también lo es nuestro servicio. Combinando los recursos y capacidades de una gran empresa y una presencia internacional, somos capaces de avanzar hacia el ideal de un servicio flexible, creativo y personalizado.

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Nuestra meta es mantener nuestro compromiso de calidad y seguridad, estableciendo relaciones duraderas de confianza, intereses y beneficios comunes y creando soluciones de forma conjunta.

Asesores y gestores de activos: principios básicos

Entender a nuestros clientes es nuestra prioridad.

Global y objetivo

Ofrecemos soluciones globales desde una perspectiva abierta de arquitectura guiada. Presentamos las mejores alternativas del mercado, ya sean propias o de terceros.
Experto y especializado
Contamos con profesionales expertos en mercados financieros, operaciones corporativas, planificación patrimonial, gestión inmobiliaria, etc., que aportan su conocimiento técnico y añaden gran valor en la ejecución de la estrategia patrimonial global.
Acuerdos estratégicos
Uno de nuestros pilares es hacer negocios con colaboradores como DTCC, Euroclear, Allfunds, SIPC y Blackrock, estableciendo así una relación de confianza firme y estable.
Internacional
Nuestra presencia internacional ofrece alternativas de inversión y equipos expertos en diversas competencias, para así poder ofrecer un servicio completo y mantener la custodia de activos dentro de las compañías del Grupo.
Servicio personalizado
Ofrecemos asesoramiento especializado adaptado a las necesidades de cada cliente, además de asignar el número óptimo de clientes a cada asesor para asegurar un servicio de calidad.

Rendimiento y protección

Escuchamos a nuestros clientes y valoramos los beneficios y riesgos: estabilidad a corto plazo y rendimiento a largo plazo.

El equipo al servicio del cliente

Asesores personales y expertos en gestión de patrimonios.

Equipo directivo
Noelia Povedano
Directora Ejecutiva (CEO)

Formación:

Grado en Administración y Dirección de Empresas (Universidad Complutense de Madrid)
Certificaciones CFA y CEFA

Licencias de FINRA series 7, 86 y 24

Experiencia:

Más de 25 años de experiencia
Mercados globales, gestión ejecutiva

Meritxell Pons-Torres
Directora de Gestión de Activos

Formación:

Grado en Economía (Universidad de Barcelona)
Certificados CEFA (Analista Financiero Certificado por la EFFAS) y CAIA (Analista Jurado de Inversiones Alternativas)

Licencias de FINRA series 3, 7, 66 y 86

Experiencia:

Más de 20 años de experiencia
Gestión de activos, mercados internacionales

Idelma Hervis
Directora de Finanzas (FINOP)

Formación:

Grado en Finanzas y Comercio Internacional (Universidad Internacional de Florida FIU)
Programa de Analista de Gestión de Inversiones certificado por la IMCA

Licencias de FINRA series 3, 4, 7, 63, 79, 99, 24, 27 y 53

Experiencia:

Más de 30 años de experiencia
Operaciones financieras, cumplimiento, gestión ejecutiva

Marjorie Escudero
Directora de Operaciones (COO)

Formación:

Grado en Administración de Empresas (Baruch College, Nueva York, NY)

Licencias de FINRA series 7 y 27

Experiencia:

Más de 20 años de experiencia
Operaciones financieras, compensación automática

Robert Lebowitz
Director de Self-Clearing y Gestión de Riesgos

Formación:

Licencias de FINRA series 7 y 24

Experiencia:

Más de 25 años de experiencia
Banca de inversión, riesgos, mercados internacionales de capital, gestión ejecutiva

Jesús Sanchez
Director de Cumplimiento (COO)

Formación:

Grado en Sistemas de la Información y Ciencias de la Decisión (Universidad Estatal de Luisiana)

Licencias de FINRA series 3, 7, 63, 66, 9, 10, 23 y 31

Experiencia:

18 años de experiencia
Cumplimiento, mercados financieros, gestión de patrimonios

Equipo comercial
María Castillo
Fundadora

Formación:

Grado en Economía (Universidad Sorbona)

Licencias de FINRA series 3, 7, 63 y 24

Experiencia:

Más de 40 años de experiencia
Patrimonio alto, mercados internacionales

Roger Rodríguez
Director de Gestión de Patrimonios y Fundador

Formación:

Grado en Informática (Universidad Estatal de Colorado)

Licencias de FINRA series 3 y 7

Experiencia:

Más de 30 años de experiencia
Patrimonio alto, instituciones

María Healy
Fundadora

Formación:

Grado en Economía (Marymount College, Tarrytown, Nueva York)

Licencias de FINRA series 3, 7 y 24

Experiencia:

Más de 40 años de experiencia
Patrimonio alto, mercados internacionales

Xavier Castillo
Director de Gestión de Patrimonios y Fundador

Formación:

Graduado por la Universidad de Georgetown
Licencia de FINRA serie 7

Experiencia:

Más de 25 años de experiencia
Patrimonio alto, instituciones

María Roxanne "Roxy" Healy
Fundadora

Formación:

Grado en Administración de Empresas (Marymount College, Tarrytown, Nueva York)

Licencias de FINRA series 3, 65 y 7

Experiencia:

Más de 40 años de experiencia
Patrimonio alto, mercados internacionales

Khashayar Atabaki
Director de Gestión de Patrimonio

Formación:

Máster en Comercio International (Universidad de Boston), Máster en Administración de Empresas (Columbia Business School)

Licencias de FINRA series 7 y 66

Experiencia:

Más de 20 años de experiencia
Ventas institucionales, gestión de patrimonios

Próximos Pasos. A su elección.

Propuesta de inversión

Le diseñamos un Plan Personal Financiero (ahorro para jubilación, rentas, etc.) o una cartera concreta en base a sus necesidades.​

Estudio y análisis de su cartera global

Realizamos un estudio confidencial de sus inversiones actuales, una revisión de la cartera actual y una identificación de las oportunidades de mejora.​

Selección de un producto o servicio

Seleccione el servicio que mejor se adapte a sus necesidades entre nuestra oferta de asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes con la posibilidad de solicitar financiación a su medida.

Elija la mejor alternativa para gestionar sus inversiones

Socios estratégicos

Contamos con socios reconocidos por el sector para proteger sus activos y ofrecerle un servicio de primera calidad.

Custodia

Contamos con socios de renombre mundial para la custodia, liquidación y distribución de valores financieros.
Servicios IT & Operaciones
Confiamos nuestras comunicaciones a un proveedor líder del sector de IT.

Informes

Un socio de calidad para ofrecer informes consolidados financieros a nuestros clientes.

Cash Management

Gestionamos sus activos más líquidos buscando optimizar el rendimiento con gestoras de reconocido prestigio.

Seguridad

El seguro SIPC (Securities Investor Protection Corportion) protege su patrimonio (tanto activos financieros como dinero en efectivo) contra posibles problemas financieros de su firma de corretaje. El límite de dicha protección SIPC es de 500 000 $, que incluye un límite de 250 000 $ para el efectivo.

¿Hablamos?

Nuestros profesionales financieros trabajarán con usted para analizar sus objetivos y le apoyarán en la búsqueda de las soluciones financieras óptimas que se ajusten a sus necesidades.