Equipo
Nuestra prioridad
Proporcionamos servicios adaptados a los objetivos de inversión de nuestros clientes, avalados por nuestro equipo de asesores de inversiones y gestores de activos.
Nuestros clientes son únicos, y también lo es nuestro servicio. Combinando los recursos y capacidades de una gran empresa y una presencia internacional, somos capaces de avanzar hacia el ideal de un servicio flexible, creativo y personalizado.
Nuestra meta es mantener nuestro compromiso de calidad y seguridad, estableciendo relaciones duraderas de confianza, intereses y beneficios comunes y creando soluciones de forma conjunta.
Asesores y gestores de activos: principios básicos
Entender a nuestros clientes es nuestra prioridad.
Global y objetivo
Rendimiento y protección
El equipo al servicio del cliente
Asesores personales y expertos en gestión de patrimonios.
Formación:
Grado en Economía (Universidad de Barcelona)
Certificados CEFA (Analista Financiero Certificado por la EFFAS) y CAIA (Analista Jurado de Inversiones Alternativas)
Licencias de FINRA series 3, 7, 66 y 86
Experiencia:
Más de 20 años de experiencia
Gestión de activos, mercados internacionales
Formación:
Grado en Finanzas y Comercio Internacional (Universidad Internacional de Florida FIU)
Programa de Analista de Gestión de Inversiones certificado por la IMCA
Licencias de FINRA series 3, 4, 7, 63, 79, 99, 24, 27 y 53
Experiencia:
Más de 30 años de experiencia
Operaciones financieras, cumplimiento, gestión ejecutiva
Formación:
Máster en Comercio International (Universidad de Boston), Máster en Administración de Empresas (Columbia Business School)
Licencias de FINRA series 7 y 66
Experiencia:
Más de 20 años de experiencia
Ventas institucionales, gestión de patrimonios
Próximos Pasos. A su elección.
Reunión de trabajo y conocimiento
Seleccione el servicio que mejor se adapte a sus necesidades entre nuestra oferta de asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes con la posibilidad de solicitar financiación a su medida.
Propuesta de inversión
Le diseñamos un Plan Personal Financiero (ahorro para jubilación, rentas, etc.) o una cartera concreta en base a sus necesidades.
Estudio y análisis de su cartera global
Realizamos un estudio confidencial de sus inversiones actuales, una revisión de la cartera actual y una identificación de las oportunidades de mejora.
Selección de un producto o servicio
Seleccione el servicio que mejor se adapte a sus necesidades entre nuestra oferta de asesoramiento financiero, gestión discrecional de carteras o recepción y transmisión de órdenes con la posibilidad de solicitar financiación a su medida.
Elija la mejor alternativa para gestionar sus inversiones
Socios estratégicos
Custodia
Informes
Cash Management
Seguridad
El seguro SIPC (Securities Investor Protection Corportion) protege su patrimonio (tanto activos financieros como dinero en efectivo) contra posibles problemas financieros de su firma de corretaje. El límite de dicha protección SIPC es de 500 000 $, que incluye un límite de 250 000 $ para el efectivo.
¿Hablamos?
Nuestros profesionales financieros trabajarán con usted para analizar sus objetivos y le apoyarán en la búsqueda de las soluciones financieras óptimas que se ajusten a sus necesidades.
