Asesoramiento financiero personalizado

Damos un paso más allá para ayudarle a gestionar, proteger y hacer crecer su patrimonio
Asesoramiento personalizado

¿Qué nos diferencia?

Mantenemos nuestro enfoque en el asesoramiento y la gestión del patrimonio, y contamos con medios y recursos —como nuestra licencia de self-clearing— que nos permiten ampliar nuestras capacidades y servicios con mayor eficiencia, agilidad y flexibilidad.

Self-clearing

Con la prioridad y la seguridad que merecen sus inversiones

La licencia de self-clearing nos permite ampliar nuestras capacidades y servicios en el mercado financiero más importante del mundo. En virtud de ella, estamos autorizados a custodiar los activos de los clientes y a liquidar las operaciones de forma eficaz e independiente, sin depender de terceros. Creemos que esta plataforma nos permite una mayor eficiencia y flexibilidad que, en última instancia, beneficia a nuestros clientes finales.

Sus inversiones se beneficiarán de una posición competitiva, un mayor control que le permitirá generar más oportunidades para su inversión.

Arquitectura abierta

Con acceso independiente a los mercados mundiales​

Tendrá acceso a una amplia gama de activos financieros globales, que incluyen una extensa gama de fondos de inversión internacionales, para construir la estrategia de inversión que desee.

Financiación y préstamos con garantías

Poder aprovechar los movimientos del mercado sin descapitalizarse​

Siguiendo una estricta política de riesgos, es posible apalancar sus inversiones, de modo que pueda sacar el máximo partido a sus inversiones y acceder a sus activos sin necesidad de descapitalizarse.

Asesoramiento financiero y planificación patrimonial

Un buen asesoramiento financiero requiere siempre una buena planificación

Contamos con profesionales financieros de contrastada experiencia a nivel internacional, que buscan ofrecerle un servicio personalizado, ayudándole a encontrar la solución adecuada a sus necesidades.

Posiciones consolidadas en nuestra plataforma multidivisa

Comprender sus posiciones consolidadas es clave para un buen análisis y toma de decisiones

Dispondrá de una plataforma multidivisa, con más de 30 divisas disponibles, que le permitirá ver todas sus inversiones en un mismo lugar, independientemente de la divisa.

Red de contrapartes

Más de 25 años negociando en los mercados financieros de todo el mundo

Acceda a nuestra red de más de 75 contrapartes en todo el mundo que ofrecen precios de ejecución competitivos. Nuestra experiencia en bonos latinoamericanos y High Yield es un activo para usted.

Nuestro modelo de gestión

Un modelo basado no sólo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos.

Basamos nuestro modelo de negocio en la identificación de inversiones en sectores productivos de ingresos y negocios sostenibles, buscando la estabilidad a corto plazo y la rentabilidad a largo plazo.

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Personalización

Cada cliente tiene una situación única y necesidades específicas. Gestionamos el patrimonio de nuestros clientes a partir de la identificación de sus necesidades desde el punto de vista financiero, jurídico y fiscal.

Flexibilidad

Aplicamos una filosofía a la gestión de las inversiones para hacerlas flexibles ante entornos de mercado complejos y cambiantes.

Tendrá acceso a una amplia selección de activos financieros globales, incluyendo una extensa gama de fondos de inversión internacionales, para la construcción óptima de su estrategia de inversión.

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Servicio multidisciplinar

El enfoque integral del patrimonio es posible gracias a las reuniones entre los clientes y los asesores financieros, que implican a un equipo de profesionales y ofrecen un servicio multidisciplinar.

Enfoque integral del patrimonio

Con vistas a la preservación del patrimonio a largo plazo, consideramos aspectos como la herencia, los negocios, la fiscalidad, los bienes inmuebles y los activos financieros.

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Solidez

Mantenemos los más altos estándares para la seguridad de los activos de nuestros clientes, mediante los servicios de custodia de Depositary Trust Clearing Corporation (DTCC), Euroclear Bank y Allfunds Bank, seleccionados por su liderazgo, reputación y presencia general en el mercado. Creand Management, nuestro asesor de inversiones registrado en la SEC, puede ofrecerle servicios de gestión de activos independientes.

Asesores y gestores: principios clave

Comprender a nuestros clientes es nuestra prioridad.

Filosofía y método de inversión

Gestionamos el patrimonio de nuestros clientes a partir de la identificación de sus necesidades.

Renta fija

Buscamos rentabilidades atractivas a diferentes vencimientos, al tiempo que gestionamos el control del riesgo.

Selección de fondos

Identificamos los fondos más adecuados para cada categoría y que aportan un verdadero valor diferencial.

Renta variable

Nuestro objetivo es obtener una rentabilidad atractiva y sostenible a largo plazo.

Productos alternativos y capital riesgo

Trabajamos para diversificar las carteras con activos menos correlacionados con los mercados financieros, asociándonos con los gestores de fondos de capital privado más reconocidos del sector.

Productos estructurados

Operamos sobre la base de la diversificación, protección y rentabilidad adicional.

¿Hablamos?

Nuestros profesionales financieros trabajarán con usted para analizar sus objetivos y le apoyarán en la búsqueda de las soluciones financieras óptimas que se ajusten a sus necesidades.